Бизнес-план компании-кредитного брокера (с финансовой моделью) (артикул: 21557 15943)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и СНГ.

   

  К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных.

   

   Описание проекта

   

  Идея проекта: создание компании-кредитного брокера «Trust Finance».

   

  Кредитный брокер – компания, выступающая в качестве персонального представителя клиента в финансовых учреждениях и помогающая успешно оформить банковский займ на необходимую сумму.

   

  Направления деятельности: компания «Trust Finance» предоставляет услуги кредитования по следующим направлениям:

  потребительский кредит;

  автокредит;

  ипотечное кредитование;

  бизнес-кредит;

  банковская гарантия;

  лизинг.

  Аудитория проекта: юридические, физические лица, представители малого и среднего бизнеса.

   

  Финансовые показатели проекта:

  Показатель

  Ед. изм.

  Значение

  Необходимые инвестиции

  руб.

  ***

  NPV

  руб.

  ***

  IRR

  %

  ***

  Срок окупаемости

  лет

  1,00

  Дисконтированный срок окупаемости

  лет

  1,00

   

  Выдержки из исследования:

   

  Рынок кредитования или кредитный рынок – это сегмент финансового рынка, являющийся наиболее крупным в современных рыночных экономиках, так как именно кредитные отношения являются основным механизмом, который обеспечивает движение и развитие рыночной экономики в целом.

   

  Совокупные активы банковского сектора за 2013 г. выросли на ***% и составили  *** трлн. руб. (*** % ВВП). Годом ранее банковские активы увеличились на *** %. Замедление роста банковских активов в 2013 г. связано с общим замедлением динамики экономического роста.

   

  Объем задолженности предприятий и организаций перед банками в 2013 г. вырос на 12,7%, показав такую же динамику, как и в 2012 г.

   

  Среднемесячный прирост задолженности предприятий перед банками в 2013 г. составил *** млрд. руб.

   

  Уровень развития брокериджа в России трудно установить, поскольку услуги брокеров часто оказывают другие организации, например риэлторы, консалтинговые фирмы.

   

  Кредитные брокеры рассматриваются многими ведущими банками как дополнительный перспективный канал продаж. При этом некоторые представители банковской сферы считают, что кредитные брокеры наиболее востребованы в реализации массовых продуктов, в то время как сложные банковские продукты кредитная организация должна реализовывать напрямую клиенту, применяя индивидуальный подход.

   

  Консультант по кредитным ипотечным продуктам получает оплату своей работы либо в виде процента от суммы сделки, около 0-5,0% от суммы кредита.

   

  Что касается объема кредитных средств, выданных банками РФ в 2013 году, то по информации Центрального Банка, российские банки в 2013 г. выдали юрлицам и физлицам кредиты на *** руб., что на 19% превышает показатель в 2012 г. При этом просроченная задолженность по всем кредитам увеличилась за год на 11,2% до *** млрд. руб.

   

  По предварительным прогнозам экспертов, рынок будет активно развиваться еще минимум 5-7 лет. Для поддержания и увеличения таких темпов роста банкам будет недостаточно собственных филиальных сетей. Среди альтернативных каналов продаж – кредитные брокеры. По приблизительным оценкам, доля рынка брокеров в России составляет 30%. Таким образом, можно сделать вывод, что годовой объем кредитного брокериджа в Росси на сегодня составляет порядка   *** трлн. рублей. У России есть все шансы подойти если не к американской модели рынка, в которой брокерская контора – основная «дверь» в ипотечную систему, то к европейскому варианту, когда 60-70% сделок совершаются через брокеров (тем самым годовой объем рынка увеличится в 2-2,5 раза  – до *** трлн. руб.).

   

  Исследование показало, что 70% компаний представлены в Москве и Московской области (МО) – чаще всего это головные офисы кредитных брокеров. 6% компаний имеют представительство в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (ЛО).  22% компаний зарегистрированы в других регионах России. Стоит отметить, что к данной категории также относятся компании, имеющие представительства как в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО, так и в других субъектах Российской Федерации.

   

  В декабре 2013 года чаще всего компании-кредитные брокеры предлагали такие услуги, как кредитование малого и среднего бизнеса и потребительское кредитование без залога (***% и ***% соответственно). В мае 2011 года (результаты предыдущего исследования) данные услуги предлагали по ***% компаний. Несколько реже в декабре 2013 года встречались предложения по ипотеке и ломбардному кредитованию (***% и ***% исследованных компаний соответственно).

   

  Наименее популярны в декабре 2013 года были предложения по предоставлению риэлторских и юридических услуг – ***% и ***% соответственно (***% и ***% в мае 2011 года).

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Раздел 1. Описание деятельности компании 6

   

  Раздел 2. Анализ рынка 14

   

  2.1. Основные характеристики рынка кредитования России 14

   

  2.1.1. Основные тенденции кредитования на 2014-2015 гг. 22

   

  2.2. Характеристика рынка кредитного брокериджа в России 25

   

  2.3. Основные участники рынка кредитного брокериджа России 28

   

  2.4. Анализ предложения услуг кредитных брокеров России 33

   

  2.4.1. Потребительское кредитование 34

   

  2.4.2. Автокредитование 39

   

  2.4.3. Ипотечное кредитование 41

   

  2.4.4. Бизнес-кредитование 44

   

  2.4.5. Лизинговое кредитование 46

   

  Раздел 3. Анализ конкурентов 50

   

  Раздел 4. Маркетинговый план 58

   

  Раздел 5. Организационный план 62

   

  Раздел 6. Финансовый план 64

   

  6.1. Допущения по проекту 64

   

  6.2. Объемы продаж 65

   

  6.3. Выручка проекта 67

   

  6.4. Затраты на персонал проекта 68

   

  6.5. Категории затрат по проекту 71

   

  6.6. Налоги по проекту 75

   

  6.7. Объем необходимых инвестиций 76

   

  6.8. Капитальные вложения по проекту 76

   

  6.9. Отчет о прибылях и убытках проекта 77

   

  6.10. Отчет о движении денежных средств 80

   

  6.11. Денежные потоки проекта (по годам) 82

   

  6.12. Финансовые показатели проекта 83

   

  Раздел 7. Анализ чувствительности проекта 86

• Перечень приложений

  Таблица 1. Финансовые результаты деятельности кредитных организаций (на начало 2014 года), млн. руб. 16

   

  Таблица 2. Данные о выданных кредитных средствах физическим лицам 35

   

  Таблица 3. Срок выдачи кредитных средств физическим лицам, на 1.07.2014 г., млн. руб.[13] 36

   

  Таблица 4. Программы потребительского кредитования в банках РФ 38

   

  Таблица 5. Программы автокредитования в банках РФ 41

   

  Таблица 6. Программы ипотечного кредитования в банках РФ 44

   

  Таблица 7. Объем кредитных денежных средств, выданных организациям (юридическим лицам), на 1.07.2014. г., млн. руб.[13] 45

   

  Таблица 8. Объем денежных кредитных средств, выданных организациям (юридическим лицам) по срокам погашения, на 1.07.2014 г., млн. руб. [13] 45

   

  Таблица 9. Программы бизнес-кредитования в банках РФ 46

   

  Таблица 10. Рейтинг крупнейших лизинговых финансовых организаций РФ в разрезе объема кредитного портфеля (2013 г.) 50

   

  Таблица 11. Анализ количества кредитных брокеров в городах-миллионниках РФ, октябрь 2014 55

   

  Таблица 12. Штатное расписание проекта 64

   

  Таблица 13. Допущения проекта 66

   

  Таблица 14. Сезонность загрузки 67

   

  Таблица 15. Объемы продаж услуг проекта 67

   

  Таблица 16. Выручка проекта по годам 70

   

  Таблица 17. Затраты на персонал проекта 70

   

  Таблица 18. Затраты по проекту 73

   

  Таблица 19. Затраты по проекту по годам 76

   

  Таблица 20. Налоги по проекту 77

   

  Таблица 21. Объем необходимых инвестиций 78

   

  Таблица 22. Капитальные вложения проекта 78

   

  Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках проекта 79

   

  Таблица 24. Отчет о движении денежных средств 82

   

  Таблица 25. Денежные потоки проекта по годам 84

   

  Таблица 26. Денежные потоки накопленным итогом 85

   

  Таблица 27. Показатели экономической эффективности проекта 85

   

  Диаграмма 1. Динамика роста банковских активов РФ в разрезе 2011-2013 гг. 16

   

  Диаграмма 2. Динамика роста рублевой и валютной частей кредитного портфеля РФ, в разрезе 2009-2014 гг., трлн. руб. 18

   

  Диаграмма 3. Динамика роста задолженности секторов экономики РФ, 2012-2013 гг., трлн. руб. 20

   

  Диаграмма 4. Динамика роста объемов вкладов населения в банки РФ, 2011-2013 гг., трлн. руб. 20

   

  Диаграмма 5. Рост объемов задолженности населения перед банками РФ  21

   

  Диаграмма 6. Показатели совокупного финансового результата деятельности банков РФ, 2012-2013 гг., млрд. руб. 22

   

  Диаграмма 7. Результаты опроса "Отношение к институту кредитного брокериджа среди россиян" 27

   

  Диаграмма 8. Текущее состояние рынка кредитного брокериджа в России и потенциал роста, млрд. руб. 29

   

  Диаграмма 9. Динамика предложения различных направлений компаний-кредитных брокеров РФ, 2011-2013 гг. 35

   

  Диаграмма 10. Прогноз динамики рынка лизинга, 2013-2014 гг., трлн. руб. 48

   

  Диаграмма 11. Рост денежного объема заключенных сделок на лизинг автотранспорта и спецтехники, 2012-2013 гг., млрд. руб. 49

   

  Диаграмма 12. рост денежного объема заключенных сделок на лизинг грузовых автомобилей, 2012-2013 гг., млрд. руб. 49

   

  Диаграмма 13. Стратегическая канва компаний-конкурентов 59

   

  Диаграмма 14. Средняя загрузка проекта 67

• Бизнес-план открытия направления обслуживания физических лиц банком.
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг 2.2. Особенности организации проекта 3. АНАЛИЗ РЫНКА 3.1. Макроэкономические факторы 3.2. Тенденции развития банковской системы в России 3.3. Анализ рынка вкладов населения 3.3.1. Объем и динамика рынка 3.3.2. Сегментация рынка 3.3.3. Тенденции на рынке и прогноз развития рынка 3.4. Анализ рынка кредитования населения 3.4.1. Объем и динамика рынка 3.4.2. Сегментация рынка 3.4.3. Тенденции на рынке и прогноз развития рынка 4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 4.1. Описание 4.2. Позиционирование 4.3. SWOT-анализ 4.4. Marketing mix 7P 4.5. Концепция рекламы и PR 4.6. Поэтапный план продвижения проекта 5. ПЛАН ПРОДАЖ 6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 7. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 7.1. Организационная структура предприятия 7.2. Специализация, количество и состав сотрудников 7.3. Затраты на оплату труда 8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 8.1. Инвестиционные этапы и их стоимость 8.2. Сумма, источники и формы инвестиций 9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 9.1. Внешнее окружение 9.2. Отчет о прибылях и убытках 9.3. Отчет о движении денежных средств 9.4. График окупаемости проекта 10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 10.1. Метод дисконтированного периода окупаемости (DPB) 10.2. Метод чистой приведенной стоимости (NPV ) 10.3. Внутренняя н…
• Business plan "System of Online Payments Accepting and Control" (with financial model)
  List of Tables, Figures and Diagrams 3 Executive Summary 5 1. Project Description 6 2. Analysis of Market of Electronic Payment Systems (EPS) 9 2.1. Global Market of E-Commerce 9 2.2. Global Market of Electronic Payment Systems 11 2.2.1. Market Key Players 12 2.2.2. Market Forecasts 13 2.2.3. Tendencies of Electronic Payments Market by Countries and Regions 15 2.3. Project Audience 18 3. Description of Services 24 3.1.Basic Algorithms of the Service 24 3.2.Main Clients’ Groups 26 3.3.Potential of Project Services Development 27 3.4.Requirements for the Users’ Identification 29 3.5.Prohibited Business Categories in Accordance to the Requirements for Project Implementation 32 3.6.Prohibited Jurisdictions 34 3.7.Anti-Terrorism Measures and Anti-Money Laundering of Project 35 3.8.Security and Fraud Prevention 35 4. Project Partners 36 5. Competitive Environment 37 6. Project Marketing 54 7. Project Personnel 58 8. Financial Plan 61 8.1. Assumptions of the Project 61 8.2. Seasonality of the Project 61 8.3. Sales Volume of Project Services 62 8.4. Revenue of the Project 64 8.5.Personnel of the Project 65 8.6.Categories of Costs by the Project 69 8.7.Cash Flow Statement 70 8.8.Basic Financial Indicators of Economic Efficiency of the Project 73 9. Sensibility Analysis of Proj…
• Бизнес-план: организация микрофинансовой организации в Алтайском крае
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1 Описание проекта и предполагаемых услуг 2.2 Особенности организации проекта 2.3 Сущность микрофинансовой деятельности 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1 Обзор рынка услуг по выдаче микрозаймов в Алтайском крае 3.2 Основные тенденции на исследуемом рынке 3.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 3.4 Обзор потенциальных конкурентов в регионе (Быстрые Деньги, Отличные наличные, Актив деньги, Домашние деньги, Центр микрофинансирования, Финтерра) 3.5 Стратегия продвижения услуг 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1 План по персоналу 4.2 Должностные обязанности сотрудников 4.3 Организационная структура компании 4.4 Схема взаимодействия с контрагентами 4.4.1. Организация работы с компаниями предлагающими услуги финансового скоринга 4.4.2. Организация работы с Национальным Бюро Кредитных Историй 4.5 Необходимое программное обеспечение 4.6 План-график работ по проекту 4.7 Общая схема работы с клиентами 5 ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 5.1 Юридический аспект 5.1.1. Общие положения и нормативные акты 5.1.2. Порядок внесения в реестр микрофинансовых организаций 5.1.3. Экономические нормативы 5.1.4. Рекомендации по выбору организационно-правовой формы предприятия 5.2 Государственное регулирование 6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1 Исходные данные и допущения 6.2 Номенклатур…
• Бизнес-план: Описание бизнес-процессов при создании сетевой микрокредитной организации
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
  2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
  2.1. Описание проекта
  2.2. Особенности организации проекта
  2.3. Информация об участниках проекта
  2.4. Месторасположение проекта
  2.5. Анализ ассортиментного портфеля организации
  3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
  3.1. Обзор рынка РФ
  3.2. Основные тенденции на рынке
  3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей
  3.4. Обзор потенциальных конкурентов
  3.5. Ценообразование на рынке
  4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
  4.1. План по персоналу
  4.2. Источники, формы и условия финансирования
  5. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА
  5.1. Юридический аспект
  5.2. Социальный аспект
  5.3. Государственное регулирование
  6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
  6.1. Исходные данные и допущения
  6.2. Номенклатура и цены
  6.3. Инвестиционные издержки
  6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах
  6.5. Налоговые отчисления
  6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные)
  6.7. Расчет себестоимости
  6.8. План продаж
  6.9. Расчет выручки
  6.10. Прогноз прибылей и убытков
  6.11. Прогноз движения денежных средств
  6.12. Анализ эффективности проекта
  6.12.1. Показатели эффективности проекта
  6.12.2. Методика оценки эффективности проекта
  6.12.3.…