Российский рынок цемента: современное состояние, тенденции и перспективы развития (артикул: 00107 15943)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  В феврале 2008 года агентство DISCOVERY Research Group завершило проведение исследования рынка цемента в России.

   В 2006 году мировая цементная промышленность произвела около 2,3 млрд. тонн. цемента. Уже к 2010 году, по прогнозам аналитиков мировое производство цемента достигнет отметки в 2,8 млрд. тонн.

   Доля российских производителей в мировом производстве незначительна. По итогам 2006 года производство цемента в России достигло 54,7 млн тонн, темпы роста составили, по разным оценкам, от 9% (Росстат) до 12% (мнение Ф.Гальчева).

   По оценкам отраслевых экспертов, в 2007 году объем производства составил 61,0 млн. тонн. Таким образом, можно отметить, что динамика роста производства цемента в России – 11,5% по итогам прошедшего года - превышает как мировые показатели развития отрасли (мировая цементная промышленность растет на 4–6 % в год), так и темпы роста ВВП в России.

   Важнейшими стимулами для развития отрасли является строительный бум в стране, а также рост потребления цемента в странах СНГ (в первую очередь, в Казахстане, Азербайджане, Белоруссии и Украине).

   При этом барьерами для развития отрасли являются следующие факторы: износ оборудования, устаревание технологий производства цемента, низкая степень автоматизации производственного процесса. В последние годы влияние на состояние рынка стало оказывать и сокращение сырьевой базы: производители вынуждены вести борьбу за каждое месторождение.

   Высокий спрос на цемент в сочетании с вышеуказанными факторами, сдерживающими развитие отрасли, приводит к появлению острого дефицита цемента и, как следствие, к росту цен. По оценкам ряда аналитиков, за 2007 год цена на цемент возросла более чем в два раза.

   Основных производителей цемента, играющих заметную роль на российском цементном рынке можно разделить на три группы: российские холдинги, объединяющие несколько заводов; крупные российские заводы – производители цемента, пока еще не входящие в состав промышленных групп; зарубежные холдинги, присутствующие на российском рынке. К наиболее крупным российским холдингам относятся «Ероцемент груп» и «Сибирский цемент», крупнейшие зарубежные производители цемента на российском рынке представлены компаниями Lafarge, Holcim, Heidelberg. Российские заводы, не интегрированные в состав промышленных групп, как правило, характеризуются небольшими объемами производства. Исключения – ОАО «Новоросцемент» и ОАО «Мордовцемент».

   Отметим, что в феврале 2007 года появилась информация о том, что менеджмент «Новоросцемента» продал контрольный пакет акций бывшему партнеру Алишера Усманова Льву Кветному, а в апреле 2007 года бывший совладелец «Газметалла» Лев Кветной завершил приобретение третьего по величине производителя цемента в России. Сумма сделки – 480-550 млн. долл.

   ОАО «Мордовцемент», по оценкам отраслевых специалистов, также является одним из наиболее вероятных кандидатов на поглощение.

   Переходя от анализа производства цемента, к анализу структуры потребления, необходимо отметить, что наиболее крупными внешними (зарубежными) потребителями российского цемента являются Казахстан, Азербайджан, Беларусь. При этом, сама Россия стала импортировать цемент не только из традиционных стран партнеров в данной отрасли (например, Украины), но и из таких стран как Китай и Монголия.

   Объём потребления цемента в 2006 году достиг 52,2 млн тонн, что на 13,1% больше аналогичного показателя предыдущего года. Наибольшим спросом на российском рынке цемент пользуется при получении сборного железобетона (52%), асбоцементных изделий (22%), а также при проведении строительно-монтажных и ремонтных работ (17%).

   По оценкам директора департамента ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической работы Ассоциации строителей России Павла Горячкина, сегодня иностранные и российские предприниматели готовы вкладывать деньги в развитие отечественной цементной промышленности. До 2010 года в России намечается ввод новых мощностей по производству цемента общим объемом 19,15 тыс. тонн. Кроме того, реконструируя технологические линии, увеличивая ввод добавок в цемент, можно добиться роста мощностей до 1500 тысячи тонн. Таким образом, среднегодовая мощность цементных предприятий России может составить к 2010 году 80 млн тонн.

   В последние годы цементная промышленность переживает период консолидации, отмеченный большим количеством сделок по слиянию и поглощению, а также корпоративных конфликтов. Череда слияний и поглощений в России повторяет общемировую тенденцию к консолидации цементных активов.

   Цель исследования:

  Описать состояние российского рынка цемента.

   Задачи исследования:

  Определить объем, темпы роста и основные тенденции развития мирового рынка цемента.
  Определить емкость российского рынка цемента в натуральном выражении.
  Определить темпы роста рынка цемента в России.
  Охарактеризовать факторы, сдерживающие рост рынка.
  Определить факторы, стимулирующие развитие рынка.
  Охарактеризовать барьеры входа на рынок.
  Определить факторы, влияющие на политику ценообразования на российском рынке цемента.
  Охарактеризовать основные тенденции, определяющие развитие рынка цемента в России.
  Описать деятельность ключевых производителей цемента в России, основные показатели их деятельности.
  Описать основные проекты по строительству цементных новых заводов и модернизации действующих.
  Описать перспективы развития цементной отрасли в России.
  Определить объем и динамику импорта и экспорта цемента, основных потребителей и поставщиков цемента в России.
   

  Объект исследования:

  Российский рынок цемента.

   Метод сбора данных:

  Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

   Метод анализа данных:

  Традиционный контент-анализ документов.

   Информационная база исследования:

  Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
  Ресурсы сети Интернет.
  Материалы компаний.
  Аналитические обзорные статьи в прессе.
  Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  Экспертные оценки.
  Интервью с производителями и другими участниками рынка.
  Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  Базы данных Discovery Research Group.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ      7

  РЕЗЮМЕ      9

  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ      11

  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ         11

  ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ    11

  ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ    11

  МЕТОД СБОРА ДАННЫХ       11

  МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ 11

  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ    12

  ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТНОЙ ПРОДУКЦИИ 13

  § 1. ВИДЫ ЦЕМЕНТОВ            13

  § 2. МАРКИРОВКИ ЦЕМЕНТОВ        16

  § 3. ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА   17

  ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЦЕМЕНТА         19

  § 1. МЕСТО РОССИИ В МИРОВОЙ ЦЕМЕНТНОЙ ИНДУСТРИИ           19

  § 2. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА  23

  § 3. ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ           28

  § 4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ     33

  4.1. Экспорт  33

  4.2. Импорт  35

  § 5. УРОВЕНЬ ЦЕН        39

  § 6. ОБЪЕМ РЫНКА ЦЕМЕНТА         46

  6.1. Объём рынка и темпы роста  46

  6.2. Характеристика потребления по регионам 49

  ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЦЕМЕНТА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ           60

  § 1. РОССИЙСКИЕ ХОЛДИНГИ        61

  1.1. Холдинг «Евроцемент групп»  61

  1.2. Холдинговая компания «Сибирский цемент»            73

  1.3. Холдинг «Интеко»        74

  1.4. Новосибирская промышленная группа РАТМ           77

  1.5. ОАО «Альфа-цемент»  78

  1.6. Холдинг «Парк Групп» / Baring Vostok           81

  1.7. Базовый элемент          81

  § 2. ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В ЦЕМЕНТНЫЕ КОРПОРАЦИИ           82

  2.1. ОАО «Новоросцемент»            82

  2.2. ОАО «Горнозаводскцемент»   84

  2.3. ОАО «Магнитогорский цементнно-огнеупорный завод»    85

  2.4. ОАО « Мордовцемент»            86

  2.5. ОАО «Воркутинский цементный завод»       87

  2.6. ОАО «Себряковский цементный завод»        87

  2.7. ОАО ПО «Якутцемент»          88

  § 3. ЗАРУБЕЖНЫЕ КОРПОРАЦИИ   89

  3.1. Heidelberg Cement         89

  3.2. Holcim     91

  3.3. Lafarge    91

  3.4. Dyckerhoff          94

  3.5. Китайские производители      95

  § 4. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В БЛИЖАЙШЕМ ЗАРУБЕЖЬЕ           96

  3.1. Беларусь  96

  3.2. Украина  97

  3.3. Казахстан         97

  3.4. Кыргыстан        99

  3.5. Узбекистан        99

  3.6. Азербайджан     100

  3.7. Таджикистан    100

  3.8.Туркменистан     100

  3.8. Литва     101

  ГЛАВА 5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЦЕМЕНТНОЙ ИНДУСТРИИ 102

  Холдинг «Базовый элемент»          105

  Холдинг «Сибирский цемент»        106

  ОАО «Новоросцемент»       106

  ОАО «Мордовцемент»        107

  Холдинг «Евроцемент груп»           107

  Группа « ЛСР»         107

  Холдинг «Интеко»   108

  ООО «УГМК-Холдинг»        108

  Стальная группа «Мечел»  109

  ОАО «Щебекинский цемент»         109

  ООО «Каменский известняк»         109

  ОАО «Сибирская горно-металлургическая компания»   110

  ОАО «Стройтрансгаз»       110

  ОАО «Волговятцемент»     110

  ОАО «Омскэнерго»   111

  ОАО «Красноярский химико–металлургический завод» 111

  ЗАО УК «Домедко-Хаксли» 111

  ОАО «Искит-Цемент»       112

  ЗАО «Оборонцемент»         112

  ОАО «Цемент»        112

  ОАО «Сода»  113

  HeidelbergCement     113

  Holcim            114

  Lafarge           114

  Шанхайская компания «ХэнЧен»   114

  Турецкая компания Ado Cimento    114

  ГЛАВА 6. СДЕЛКИ ПО СЛИЯНИЯМ – ПОГЛОЩЕНИЯМ           120

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЦЕМЕНТА В 1996-2006 ГГ., ТЫС. Т    128

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕНМЕНТА         130

  ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО РОССИЙСКИМ ЦЕМЕНТНЫМ ЗАВОДАМ (ПРЕДПРИЯТИЕ, РЕГИОН, ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ В МЛН. ТОНН, ГОД ЗАПУСКА, СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ТОПЛИВО)   133

   

• Перечень приложений

  В отчете содержится  12 таблиц и 16  диаграммы.

   

  Таблицы:

   

  Таблица 1. Объем производства и имеющиеся мощности в странах мировых лидерах по производству цемента в 2004 – 2005 гг.,  млн.тонн.

  Таблица 2. Ключевые показатели деятельности крупнейших мировых корпораций по производству цемента в 2004-2005 гг. (объем наличных мощностей и производства, выручка, чистая прибыль, чистый долг, рыночная капитализация)

  Таблица 3. Объёмы экспорта цемента в 2004-2006 гг., тыс. т

  Таблица 4. Географическая структура импорта цемента в 2000-2006 гг., тыс. т

  Таблица 6. Потребление, производство, избыток, дефицит цемента в федеральных округах в 2005 г., млн.тонн.

  Таблица 7. Производство и потребление по экономическим районам России в 2004-2006 гг.

  Таблица 8. Объем производства и доля рынка, контролируемые крупнейшими игроками на рынке цемента в 2004-2006 гг.

  Таблица 9. Основные показатели деятельности Холдинга «Сибирский цемент»

  Таблица 10. Объем инвестиций, мощность завода, расходы и доходы (постатейно), прибыль и окупаемость при возведении типового проекта цементного завода в России и в Индии

  Таблица 11. Стоимость акций и финансовые показатели крупнейших российских цементных предприятий в 2006 г.

  Таблица 12. Показатели производственной деятельности и финансовые результаты у российских и международных цементных компаний.

   

  Диаграммы:
   

  Диаграмма 1. Мировое производство цемента в 2001-2006 гг., млрд тонн

  Диаграмма 2. Доли регионов в общем мировом объеме производства цемента, 2005 г., %.

  Диаграмма 3. Объёмы производства цемента в России в 1995- 2007 гг.,  млн тонн

  Диаграмма 4. Динамика производства цемента в России в 1996- 2007 гг.,  млн тонн

  Диаграмма 5. Структура производства цемента в России в 2006 г., %

  Диаграмма 6. Соотношение «сухого» и «мокрого» способов производства цемента в России и в мире в 2006 г., %.

  Диаграмма 7. Энергоемкость «сухого» и «мокрого» способов производства цемента, т.у.т./тонна клинкера

  Диаграмма 8. Себестоимость производства при использовании «мокрого» и «сухого» способа производства цемента в 2004 – 2005 гг., долл. за тонну

  Диаграмма 9. Товарная структура экспорта цемента в 2002-2006 гг., %

  Диаграмма 10. Географическая структура экспорта в 2006 г., %

  Диаграмма 11. Объем импорта цемента в 2002-2006 гг., тыс. т

  Диаграмма 12. Товарная структура импорта цемента в 2006 г., %

  Диаграмма 13. Среднегодовая цена на цемент в 2001-2007 гг., руб./т

  Диаграмма 14. Структура потребления цемента различными группами потребителей в 2006 г., %.

  Диаграмма 15. Оценка стоимости акций российских цементных предприятий в сравнении с индексом РТС в 2005-2006 гг.

  Диаграмма 16. Прогнозируемый уровень рентабельности российских цементных предприятий в 2006-2010 гг.

   

• Тренды на российском рынке цемента в 2014 г. и январе-мае 2015 г., прогноз на 2015 г.
  Исследование проведено в июне 2015 г. Объем отчета: страниц – 67; таблиц – 32, диаграмм – 26. Период исследования: динамика с 2007 г. по 2014 г., январь-май 2015 г., прогноз на 2015 г. Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах. Обзор содержит основной массив информации о ситуации на рынке цемента: ‒ объемы производства и потребления; ‒ цены производителей и импортеров; ‒ рентабельность и объемы выручки в отрасли; ‒ объемы и структура импорта; ‒ ситуация на рынке логистики поставок, объемы отгрузки жд-транспортом; ‒ развитие смежных рынков; ‒ доли рынка игроков; ‒ по всем цементным заводам представлены данные об объемах выпуска, производственных мощностях и уровне их загрузки, об объемах жд-отгрузки и ее доле в сбыте; ‒ оценка потребления по всем регионам; ‒ прогноз потребления цемента в России на 2015 г. Информационная основа исследования – ежемесячная база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя большинство параметров развития рынка цемента в России. Возможность обновления: в течение 1 рабочего дня.
• Маркетинговое исследование рынка цемента
  1. Методологические комментарии к исследованию. 2. Обзор рынка цемента Липецкой области, 2012гг. 2.1.Общая информация по рынку: 2.1.1. Основные характеристики рынка 2.1.2. Объем и емкость рынка 2.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 2.1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок 2.2. Структура рынка. Анализ перспективных сегментов 3. Конкурентный анализ: основные производители цемента представленные в Липецкой области 3.1. Насыщенность рынка 3.2. Основные компании-конкуренты и их доля на рынке 4. Объем и динамика импорта. Структура импорта. 5. Ценовой анализ 5.1. Анализ цен производителей 5.2. Анализ цен дистрибьюторов 5.3. Средняя цена экспорта 6. Рекомендации и выводы по исследованию 6.1. Ключевые факторы успеха игроков на рынке 6.2. Выводы по исследованию 7. Пересчет Бизнес-Плана.
• Маркетинговое исследование рынка цемента в Казахстане
  1. Макроэкономические показатели, влияющие на рынок цемента в Казахстане 3
  1.1. Общеэкономическая ситуация в Казахстане 4
  1.2. Динамика валового внутреннего продукта 6
  1.3. Уровень инфляции 7
  1.4. Уровень доходов населения 8
  1.5. Инвестиции в строительство 10
  2. Состояние и тенденции смежных рынков по отношению к рынку цемента в Казахстане 11
  2.1. Состояние и тенденции рынка казахстанского рынка стройматериалов 12
  2.2. Состояние и тенденции рынка казахстанского рынка строительства 16
  3. Состояние и тенденции рынка цемента в Казахстане 20
  3.1. Производство цемента в Казахстане 21
  3.2. Анализ внешнеторговых операций (2010 г.-6 мес. 2011 г.) 24
  3.3. Потребление и емкость рынка цемента в Казахстане (2010 г.-6 мес. 2011 г.) 26
  3.4. Анализ цен трансакций на рынке цемента в Казахстане 27
  
  
• Тренды на рынке цемента на Юге России в 2014 г. и январе-апреле 2015 г.
  Исследование проведено в мае 2015 г. Объем отчета: страниц – 46; таблиц – 24, диаграмм – 21. Период исследования: динамика с 2007 г. по 2014 г., январь-апрель 2015 г. Регион исследования: Юг России – Южный и Северо-Кавказский федеральные округа (ЮФО и СКФО), с 2015 г. – Крымский федеральный округ (КФО). Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально оперативная информация о текущих трендах на рынке цемента. Обзор содержит основной массив информации о ситуации на рынке цемента: ‒ объемы производства и потребления; ‒ цены у производителей и потребителей; ‒ рентабельность продаж и объемы выручки в отрасли; ‒ объемы импорта и экспорта; ‒ ситуация на рынке логистики поставок, объемы отгрузки жд-транспортом; ‒ основные потребители (грузополучатели); ‒ развитие смежных рынков; ‒ доли рынка игроков; ‒ по всем цементным заводам, работающим на Юге России, представлены данные об объемах выпуска, производственных мощностях и уровне их загрузки, об объемах жд-отгрузки и ее доле в сбыте. Информационная основа исследования – ежемесячная база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя большинство параметров развития рынка цемента. Возможность обновления: в течение 1 р…
• Прогнозы развития рынка цемента регионов южной России до 2020 г.
  ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 11 ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 30 МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 33 1. РЫНОК ЦЕМЕНТА ЮЖНОЙ РОССИИ 34 1.1. Тенденции на рынке цемента Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 34 1.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Южного и Северо-Кавказского ФО 38 1.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2009-2010 гг. 38 1.2.2. Строительство на Юге России 47 1.2.3. Развитие стройиндустрии на Юге России 60 1.2.4. Ценовая ситуация на рынке цемента Южного и Северо-Кавказского ФО 65 1.3. Логистика на рынке цемента Южной России 70 1.3.1. Особенности логистики на рынке цемента на юге России 70 1.3.2. Поставки цемента в Южных регионах железнодорожным транспортом 73 1.3.3. Автопоставки цемента на Юге России 76 1.3.4. Поставки цемента морским транспортом 80 1.4. Производители цемента на Юге России 83 1.4.1. Объемы и динамка производства цемента на Юге России 83 1.4.2. Производственные мощности по выпуску цемента на Юге России 87 1.4.3. Конкуренция на рынке цемента Южной России 90 1.4.4. Игроки рынка цемента на Юге России 93 1.5. Финансовые показатели цементных заводов на Юге России 102 1.6. Прогнозы развития рынка цемента на Юге России 105 1.6.1. Прогнозы развития строительства на Юге России 105 1.6.2. Перспективы строительства цементных заводов на Юге России 108 1.6.3. Прогн…